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光大期货交易内参 20211229--农产品类

豆一:

昨天夜盘,豆一期货价格出现较大幅度的回调,本轮反弹较周五低位已经拉升了200点,昨天夜盘的回调主要是受到了部分中储粮直属库停止收购及降价收购消息的影响,中储粮绥棱直属库将于29日起暂停收购大豆,虽然其他直属库仍在继续收购,但停止收购的信号已经十分明显,市场压力预计也将逐步显现。拍卖方面,周二中储粮拍卖大豆69059吨,成交5485吨(嫩江红彦库),成交率7.94%,成交均价6100元/吨,符合市场预期,6100元/吨依然是市场短期顶部。此外,现货方面受到近期期货价格上涨的带动,局部地区贸易商的收购和出货价格小幅上调,部分地区走货有所好转,但势头能否延续,还需要观察下游需求的状况。后续要重点关注中储粮收购的情况,由于各直属库库容越来越少,且临近春节,一旦停收对于市场价格一定会产生冲击,多单尽量回避。

豆类:

周一二,CBOT大豆冲高回落,因获利回吐。CRB商品回落叶打压市场。南美天气继续关注,气象预报显示,未来两周巴西南部阿根廷降雨偏少,南美豆产量担忧炒作持续中。国内方面,豆粕期货收低,跟随美豆震荡。油厂压榨保持190万吨左右,国内提货尚可,现货偏紧运行。操作上,节日临近,短线参与。

棕榈油:

周二,BMD棕油回落,跟随周边走低。节日临近,资金获利回吐,带动大众商品回落。国内方面,油脂期货涨跌不一,反弹乏力。消费旺季,终端走货尚可,现货库存回落,支撑基差市场。操作上,油脂高位震荡,短线参与。

生猪:

近期,生猪2203合约围绕14500元/吨窄幅波动,临近春节持仓量有下滑的迹象。现货方面,河南生猪现货价格16.15元/公斤,较前一日下跌0.25元/公斤,市场短期处于胶着的状态。2021年生猪出栏预计将达到6.8亿头,围绕着产能恢复主题的市场运行将告一段落,接下来在没有外力作用的情况下,猪价大概率将围绕养殖成本进行波动,在产能不断优化、饲料原料价格已经处于高位的背景下,2022年养殖成本预计将继续回落,非洲猪瘟之后,特别是今年下半年,能繁母猪的效率已经逐步恢复到非瘟疫情之前的水平,整个行业成本总体会稳中趋降。几个关键数据的转折需要重点关注,6月份能繁母猪、仔猪供给开始环比下降,9月份进口猪肉量出现明显下降,因此我们预计春节前猪价出现大幅下跌的可能性较低。2201合约前期受到情绪的影响走势相对偏弱,在提前反映市场看空预期的情况下,最近下跌势头明显放缓,2203合约则在春节前猪价悲观的预期下,存有一定提前出栏的预期,因此走势相对较强,14000元/吨支撑明显。最近期现走势背离的情况较为明显,盘面节奏较难把握,我们认为春节前继续做空猪价的安全边际较低,前期获利空单可逢低止盈,新单建议短线交易为主。

鸡蛋:

周二,鸡蛋现货价格延续缓跌,期货跟随现货下跌。2201合约收跌1.71%,收于4077元/500千克;2205合约收跌0.83%,收于4086元/500千克。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格4.39元/斤,环比下跌0.04元/斤。其中,宁津粉壳蛋4.55元/斤,环比持平,黑山市场褐壳蛋4元/斤,环比跌0.1元/斤;销区中,浦西地区褐壳蛋4.64元/斤,环比跌0.01元/斤,广州市场褐壳蛋4.65元/斤,环比持平。节日需求提振作用弱,现货价格并未出现预期的季节性反弹行情,而延续走弱,因为预计短期成本支撑作用将减弱,存在期货价格延续走弱可能。从交易所盘后持仓排名前5持仓情况来看,多头稍有优势。建议短期逢高做空思路为主,持续关注市场情绪变化以及现货价格走势。

玉米、淀粉:

周二,玉米、淀粉继续联动下跌。周初,受到中央农村工作会议关于稳口粮,稳玉米、扩大豆、扩油料的政策精神引导,资金再度因为粮食安全问题,提升对玉米市场远期的看涨预期,进而对玉米市场5月合约价格提供支持。与玉米相比,淀粉表现更为疲软。技术上,玉米5月合约2700元整数关口由支撑变为压力,12月末1月初,玉米期价延续震荡偏弱表现。

白糖:

原糖关注点在于北半球生产情况,泰国糖逐渐回归国际贸易市场。原糖期价主力合约收于18.99分/磅。国内消息平静,压榨继续稳步推进,新糖现货报价5790-5930元/吨,陈糖报价5420元/吨。国产糖、进口充足,市场采购意愿一般,买方对于节后市场仍有顾虑,观望情绪重。后期糖市的主导因素仍在原糖。国内盘面需要一段时间验证支撑是否有效,静待多单布局的机会。

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