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光大期货交易内参 20220106--金融类

股指:

昨日指数均收跌,创业板指跌幅较大,上证50跌幅相对较小,行业上,国防军工与电子行业跌幅较大,那个与家用电器行业涨幅居前,市场成交额进一步回升。隔夜外围市场整体收跌,纳指跌幅较大。当前位置充裕的成交与换手是指数进一步上行的重要条件,短期而言,节前成交量或将走弱,节后有望恢复。趋势上500整体强于50/300的形势仍将延续,2021年持续弱势的蓝筹类品种在一季度有望表现,整体上50/300风格将转强。

国债:

国债期货微幅收跌,10年期主力合约跌0.09%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.01%。央行昨日继续进行100亿元逆回购投放,净回笼2000亿元。与三季度会议相比,四季度例会传递出货币政策将积极稳增长的信号,能够看到央行从强调结构性工具发力转变为总量和结构并重的转变,未来再次降准、甚至降息的可能性明显增加。从近期的政策来看,12月以来先后经历全面降准、下调再贷款利率、LPR调降,可以说货币宽松的迹象明显。短期在货币政策宽松以及实体融资需求未有明显起色的情况下,维持国债期货谨慎偏多的观点。美债方面,美联储公布去年12月议息会议纪要,纪要显示与会者普遍认可更快加息且讨论了缩表,导致市场对美联储加息预期提前,利率期货显示美联储3月首次加息的概率飙升至80%,十年期美债收益率上行至1.7%。

贵金属:

美联储会议纪要显示加息要早于预期,并考虑缩表,比预期偏鹰牌,受此影响美元先抑后扬,黄金则冲高回落。前期提及,从美联储动作方面来讲,实际利率触底回升预期不变,对金价形成持续性利空。从全球黄金ETF来看,仍以减仓为主。另外12月至国内春节前,黄金也会因内外需求旺季而呈现季节性偏强走势,因此本轮反弹是处于宏观性因素还是基本面修复预期需要更多观察。

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